美东时间周一(3月2日)，伊朗局势持续发酵，美股波动剧烈，不过科技股、软件股反弹，三大指数收盘最终涨跌不一。原油周一暴涨，伊朗方面称霍尔木兹海峡已关闭，将打击所有试图通过的船只，市场担忧可能重燃通胀担忧，从而影响美联储降息路径，美债受挫，收益率飙升。
【美股指数】
截至收盘，标普500（SPX）指数涨0.04%，报6881.62点；道琼斯指数跌0.15%，报48904.78点；纳斯达克（NDAQ）指数涨0.36%，报22748.86点。
据央视新闻报道，当地时间周一(3月2日)，随着中东战争进一步升级，美国总统特朗普首次阐述了美国的战争目标，并表示打击行动将持续四到五周。
在白宫的一场活动上，特朗普称，对伊朗军事行动可能持续4至5周，但他表示已做好行动时间远超这个期限的准备。"从一开始我们就预计需要四到五周，但我们有能力打得更久。"他随后补充称，不会因为行动时间延长而感到厌倦。“我不会厌倦。这件事没有任何无聊之处。不管什么时候，都没关系，不惜一切代价。”
可见目前地缘政治风险短期内将成为市场头号“杀手”，隔夜美股盘初曾遭遇抛售，国防类股票和能源（850101）价格上涨，不过投资者逢低买入，资金回流科技股，投资者开始评估中东冲突可能持续的时间，以及其对通胀和美联储政策路径的影响，大盘回暖。
现在的问题是，原油价格飙升可能重燃投资者通胀担忧，进而阻碍美联储降息路径，尤其是在部分关键航道遭遇封锁之后。据央视新闻，当地时间3月2日深夜，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问表示，霍尔木兹海峡已被关闭，伊方将打击所有试图从霍尔木兹海峡通过的船只。目前伊朗伊斯兰革命卫队暂未发表官方声明。
同日，集装箱航运公司海洋网联船务首席执行官杰里米.尼克松表示，在美以对伊朗发动袭击后，目前约有750艘船只滞留在霍尔木兹海峡周边，其中集装箱船约占100艘。全球约10%的集装箱船队被困于此。
不过分析师观点相对乐观，Smead Capital Management创始人兼董事长Bill Smead表示：“市场参与者认为这一切只是暂时性的，石油领域的问题最终会消退。”投资者正回归熟悉且表现优异的股票，如英伟达（NVDA）等七巨头科技股和国防板块。
摩根士丹利（MS）策略师Mike Wilson领导的团队则认为，除非油价出现急剧且持续的上涨，否则中东冲突不太可能动摇他们对美国股市的看涨看法。过去中东地区的军事冲突并未导致市场长期下跌，要让这场战争对美国股市造成重大且持续的打击，油价可能需要跃升至每桶100美元以上。
【美债】
美债收益率大涨，基准的10年期美债收益率收报4.039%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.385%。
【热门美股】
热门美股中，英伟达（NVDA）涨2.93%，苹果（AAPL）涨0.20%，谷歌A（GOOGL）跌1.68%，谷歌C（GOOG）跌1.63%，微软（MSFT）涨1.48%，亚马逊（AMZN）跌0.77%，台积电（TSM）跌1.42%，Meta（META）涨0.83%，特斯拉（TSLA）涨0.20%，超威半导体（AMD）跌0.79%，英特尔（INTC）跌0.24%。
重要消息面上，当地时间周一英伟达（NVDA）在官网宣布，与Lumentum和Coherent（COHR）达成战略协议，将分别向这两家光学技术公司投资20亿美元。
苹果（AAPL）公司在官网发布了新款入门级智能手机iPhone 17e，以及配备M4芯片的新款iPad Air，拉开了新品发布潮的序幕。
【全球指数】
欧洲股市方面，英国富时100指数（FTSE）下跌1.20%，报10780点。法国cac40（FCHI）指数大跌2.17%，报8394点。德国dax（GDAXI）指数大跌2.42%，报24672点。
亚洲股市方面，恒生指数大跌2.14%，报26060点。国企指数下跌1.78%，报8702点。日经225（N225）指数跌1.35%，报58057点。
【中国指数】
3月2日，隔夜恒生科技（159740）指数期货下跌3.42%，纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数下跌1.08%，富时中国A50指数上涨0.84%。
【中概股】
热门中概股方面，腾讯控股（HK0700）(港股)跌0.77%，阿里巴巴（BABA）跌1.09%，拼多多（PDD）跌0.88%，网易（NTES）涨0.19%，百度（BIDU）跌0.71%，携程（TCOM）跌2.17%，理想汽车（LI）跌0.11%，小鹏汽车（XPEV）跌3.22%，蔚来（NIO）跌3.18%。
【外汇商品】
周一，美元指数因中东冲突扩大引发避险需求而走强，最终收涨0.9%，报98.55。
美国和以色列对伊朗发动打击后，投资者担忧中东冲突将长期化。现货黄金跳空高开，但遭遇兑现，伦敦金最终收跌1.2%，报5321美元/盎司；现货白银高开低走，伦敦银最终收跌6.7%，报89.6美元/盎司。
随着以色列和美国对伊朗发动袭击，伊朗报复行动导致该地区多处油气设施被迫关闭，关键的霍尔木兹海峡航运受阻，油气价格大幅上涨。WTI原油涨6.37%，报71.29美元/桶；布伦特原油收涨7.14%，报78.07美元/桶。
【要闻点睛】
特朗普不排除“必要时”对伊朗派遣美军地面部队
特朗普本周一称对伊打击“大浪潮”还未开始，对伊行动可能持续四五周，已做好时长远超此期限的准备。美防长称尚未向伊境内部署地面部队，不排除任何行动可能；国务卿称成功消除伊海军威胁。美媒称，五角大楼官员担忧对伊行动或致局势失控、耗尽美防空储备。
伊朗称霍尔木兹海峡已关闭 将打击所有试图通过的船只
据央视新闻，当地时间3月2日深夜，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问表示，霍尔木兹海峡已被关闭，伊方将打击所有试图从霍尔木兹海峡通过的船只。目前伊朗伊斯兰革命卫队暂未发表官方声明。同日，集装箱航运公司海洋网联船务首席执行官杰里米.尼克松表示，在美以对伊朗发动袭击后，目前约有750艘船只滞留在霍尔木兹海峡周边，其中集装箱船约占100艘。全球约10%的集装箱船队被困于此。
若霍尔木兹全面封锁 油价冲击200美元？德银拆解三种情景
德银将霍尔木兹局势划分为三类情景：若两周内重开，油价将回落至70美元区间；若维持当前的“模糊封锁”，油价将在80至100美元波动；若演变为大规模布雷的“强制封锁”，导致OPEC增产失效，布伦特原油或飙升至200美元。哈尔格岛损毁程度与封锁时长将成为研判未来的核心变量。
英伟达分别向两家光学技术公司投资20亿美元
当地时间周一英伟达（NVDA）在官网宣布，与Lumentum和Coherent（COHR）达成战略协议，将分别向这两家光学技术公司投资20亿美元。英伟达（NVDA）表示，公司与Lumentum Holdings Inc.达成多年战略协议，以加速先进光学技术的创新，包括研发，从而实现下一代人工智能（885728）(AI)基础设施和系统设计。英伟达（NVDA）称，与Lumentum的非独家协议包括数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权。此外，英伟达（NVDA）向后者投资20亿美元，助力该公司在美国新建晶圆厂。
苹果发布iPhone 17e：4499元起售较16e“加量不加价”
苹果（AAPL）公司在官网发布了新款入门级智能手机iPhone 17e，以及配备M4芯片的新款iPad Air，拉开了新品发布潮的序幕。根据苹果（AAPL）官网，iPhone 17e将于北京时间3月4日晚10:15接受预购，3月11日发售。提供浅粉色、白色和黑色三种外观，以及256GB和512GB两种存储容量，售价分别为4499元和6499元人民币。值得一提的是，苹果（AAPL）去年发布的iPhone 16e有三种存储容量，其中基础容量为128GB，售价为4499元人民币——这意味着17e基础款相较16e基础款“加量不加价”。
报道：ASML计划将芯片制造设备扩展至先进封装领域
据报道，光刻机（886054）霸主ASML积极扩张，拟将业务延伸至先进封装（886009）设备领域，拓展AI产业链布局。同时ASML还将研究能否突破现有曝光场尺寸上限和如何通过AI赋能以提高生产效率。ASML当前市盈率50倍，远超英伟达（NVDA），市场期望高企。
美国联邦上诉法院驳回特朗普政府关税退税延期相关请求
美国司法部主张，上诉法院不仅应等待最高法院正式结案，还应额外给予90天缓冲，给行政和立法部门提供考虑选项的时间，合计最长延迟约四个月。美国联邦巡回上诉法院驳回这一推迟关税退税之争后续步骤的请求，下令立即采取行动重启相关法律程序，将案件发回国际贸易法院。因最高法裁决后新增超百家公司的关税退款诉讼，特朗普政府面临的关税案总数突破2000起。
